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原創(chuàng)丨新能源汽車電池回收市場潮起：城投如何掘金產(chǎn)業(yè)新藍海
？

時間：2025-07-25 08:53:07  來源：城望集團  作者：城望集團  已閱：0次

全球新能源汽車浪潮正以前所未有的速度席卷而來

，在綠色出行賽道持續(xù)爆發(fā)的背后
，動力電池回收產(chǎn)業(yè)正迎來屬于它的黃金增長期
。隨著首批新能源汽車動力電池“退役潮”臨近，動力電池回收市場規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長
，從資源循環(huán)到產(chǎn)業(yè)增值的全鏈條價值正在加速釋放
。率先布局
、深度參與動力電池回收賽道的城投企業(yè)，將站在政策紅利與市場風(fēng)口的交匯點
！


隨著新能源汽車保有量爆發(fā)式增長
，據(jù)預(yù)測，2025年后動力電池（指為交通工具提供動力的電池
，通常包括磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池）退役量將呈現(xiàn)指數(shù)級增長
，形成千億級回收市場
，而當(dāng)前規(guī)范回收量遠遠低于市場潛在供給，大量退役電池或因回收渠道不暢流入非正規(guī)處理渠道
。市場缺口與資源約束的雙重壓力下
，新能源汽車電池回收成為“雙碳”目標下的必爭賽道。在這場產(chǎn)業(yè)浪潮中
，城投如何將政策紅利轉(zhuǎn)化為市場競爭力
，破解回收網(wǎng)絡(luò)分散
、技術(shù)門檻高、盈利周期長等難題
，成為掘金產(chǎn)業(yè)新藍海的關(guān)鍵命題
。

01

動力電池回收產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀剖析

（一）新能源汽車普及催生回收需求潮起

從政策支持力度來看

，根據(jù)財政部等部門發(fā)布的《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》（財建〔2015〕134號）
，明確要求自2016年起車企應(yīng)提供不低于8年或12萬公里的質(zhì)保期限
，這表明2016年后投用的電池已逐步進入退役周期
。據(jù)公安部數(shù)據(jù)
，截至2024年末我國新能源汽車保有量達3140萬輛（圖1）
，占汽車總量8.9%
，同比增長50.34%
，保有量及增速均處歷史高位
。新能源汽車普及拉動動力電池需求爆發(fā)
，疊加早期電池退役與市場擴張，退役電池處理問題凸顯
，推動回收市場迎來發(fā)展契機
。

圖1：2016-2024年國內(nèi)新能源汽車保有量

數(shù)據(jù)來源：公安部

，城望整理

從保有量預(yù)測數(shù)據(jù)來看

，國際咨詢機構(gòu)Gartner預(yù)計2025年全球電動汽車保有量將同比增長33%（圖2）
，達8500萬輛
，中國電動汽車保有量預(yù)計占全球總量的58%
。這意味著全球范圍內(nèi)新能源汽車基數(shù)持續(xù)擴大，無論是中國本土
，還是海外市場
，新能源汽車電池回收市場都將迎來巨量的退役電池資源，發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U
，一個橫跨國內(nèi)外的龐大電池回收市場正在加速成型
。

圖2：我國歷年新能源汽車出口量

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

，城望整理

（二）電池回收產(chǎn)業(yè)或?qū)⒉饺敫咚侔l(fā)展階段

動力電池已進入規(guī)模化退役周期

，回收需求呈現(xiàn)持續(xù)擴容態(tài)勢
。據(jù)中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會電池回收利用委員會產(chǎn)業(yè)研究部預(yù)測，2025年
，我國動力電池退役量將達到82萬噸
，到2028年這一數(shù)字預(yù)計激增至400萬噸以上
，對應(yīng)市場規(guī)模突破2800億元。“十五五”時期
，動力電池將全面邁入退役高峰期
。根據(jù)CABRCA的預(yù)測，到2030年，我國退役電池和新能源汽車數(shù)量將分別達到148.7GWh和298.91萬輛
，2025年至2030年期間
，退役電池和退役新能源汽車的年均復(fù)合增長率預(yù)計分別為37.64%和38.11%
。從全球市場維度看
，據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，2030年全球動力電池退役量將超過750萬噸
，全球退役電池市場規(guī)模超3.2萬億元。

歐盟《電池與廢電池法規(guī)》生效加速全球回收規(guī)范化

，倒逼國內(nèi)企業(yè)技術(shù)迭代
。歐盟《電池與廢電池法規(guī)》（EU 2023/1542）自2023年8月生效后
，對電池末端回收、再利用等環(huán)節(jié)提出嚴苛規(guī)范
，加速全球回收產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)范化進程。對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)而言
，這種高標準外部約束成為升級“催化劑”：企業(yè)為滿足出口合規(guī)加速技術(shù)迭代
，從粗放回收轉(zhuǎn)向精細化、高值化轉(zhuǎn)型
，在提升鎳鈷鋰等金屬回收率的同時降低能耗污染
，直接強化產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘與競爭實力。率先達標歐盟標準的企業(yè)
，將在全球回收賽道搶占先發(fā)優(yōu)勢，通過國際合作
、承接海外訂單等方式拓展市場份額
，為新能源汽車電池回收產(chǎn)業(yè)注入加速動能，助推其駛?cè)敫咚侔l(fā)展快車道
。

（三）電池回收企業(yè)數(shù)量正持續(xù)攀升

電池回收企業(yè)注冊量持續(xù)攀升

。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示
，截至2024年底
，我國電池回收企業(yè)（統(tǒng)計企業(yè)名稱
、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品名稱包含關(guān)鍵詞“電池回收”的企業(yè)）注冊量達16.2萬家
，近10年相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量整體呈上升趨勢
。從規(guī)模看
，行業(yè)呈現(xiàn)“小而散”特征：注冊資本100萬元以內(nèi)的企業(yè)占比30.9%
，100萬-200萬元的占21.6%
，小型企業(yè)構(gòu)成市場主體
；地區(qū)分布上，華東地區(qū)為核心聚集區(qū)
，華南、華中
、西南地區(qū)緊隨其后，形成區(qū)域集中度較高的產(chǎn)業(yè)布局
。

電池回收企業(yè)分化為兩大類型
。一類是“回收渠道型”企業(yè)
，通過線上線下結(jié)合模式，從車主
、維修網(wǎng)點、電池廠等源頭收集廢舊電池
，再轉(zhuǎn)售給專業(yè)處理企業(yè)，扮演“收集者”和“轉(zhuǎn)運者”角色
，穩(wěn)定的回收來源是業(yè)務(wù)持續(xù)運營的基礎(chǔ)
。這類企業(yè)以批發(fā)零售業(yè)為主，在16.2萬家企業(yè)中占比46.7%（7.6萬家）
，構(gòu)成行業(yè)主力軍
，；另一類是“深度處理型”企業(yè)
，占比相對較少
，具備專業(yè)技術(shù)設(shè)備，從事電池拆解
、梯次利用或材料再生等深度加工，是循環(huán)經(jīng)濟的關(guān)鍵“加工者”
，有望成為未來發(fā)展方向
。

02

國企布局新能源電池回收產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

（一）多維機遇：政策東風(fēng)與市場紅利的雙重加持
政策紅利為城投入場提供明確導(dǎo)向
。國家層面持續(xù)出臺新能源汽車及電池回收相關(guān)政策，從《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》到“白名單”企業(yè)規(guī)范
，鼓勵地方政府參與資源循環(huán)體系建設(shè)。城投作為地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體
，可依托政策支持獲得項目審批、土地供應(yīng)等便利
，降低初期布局門檻。
市場需求爆發(fā)為城投拓展廣闊空間
。隨著新能源汽車保有量激增，動力電池退役潮已逐步來臨
。城投企業(yè)深耕本地市場，可憑借與車企
、維修網(wǎng)點
、社區(qū)的天然聯(lián)系，快速搭建區(qū)域回收網(wǎng)絡(luò)
，搶占本地化回收份額
，并通過梯次利用
、材料再生等產(chǎn)業(yè)鏈延伸
，挖掘附加值空間
。
政企協(xié)同能力為城投構(gòu)建強勁支撐。新能源汽車電池回收涉及環(huán)保
、交通、市場監(jiān)管
、工信等多個政府部門，涵蓋退役電池運輸合規(guī)性監(jiān)管
、環(huán)保處理標準執(zhí)行、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等多個環(huán)節(jié)
。城投作為銜接政府與市場的關(guān)鍵紐帶，憑借與地方各部門的緊密聯(lián)系，能高效協(xié)調(diào)各方資源。
在地性網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力為城投帶來獨特優(yōu)勢
。城投企業(yè)長期深度參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與公共服務(wù)供給，擁有覆蓋城鄉(xiāng)全域的市政服務(wù)網(wǎng)點
、社區(qū)服務(wù)中心等實體終端資源
。此類物理載體可通過功能改造轉(zhuǎn)化為標準化電池回收節(jié)點
，快速構(gòu)建覆蓋廣泛的本地化回收網(wǎng)絡(luò)
，解決廢舊電池“回收最后一公里”難題。
（二）現(xiàn)實挑戰(zhàn)：技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的破局考驗
技術(shù)門檻與升級壓力顯著
。新能源電池回收涉及電芯拆解、材料提純等核心技術(shù)
，不同品牌、型號的電池在結(jié)構(gòu)設(shè)計
、化學(xué)組成上存在差異，對回收處理的專業(yè)化要求較高
。城投若依賴外部技術(shù)合作，可能面臨專利壁壘或成本居高不下的問題
；而自主研發(fā)則需長期投入，考驗資金與人才儲備
。
市場化競爭格局逐步加劇。隨著新能源電池回收賽道熱度上升
，車企、電池廠商
、專業(yè)回收企業(yè)紛紛加速布局，形成多元化競爭態(tài)勢
。相較于專業(yè)回收企業(yè)，城投在市場化運營能力
、產(chǎn)業(yè)鏈整合深度上存在短板
，若僅依賴地方資源優(yōu)勢
，可能難以應(yīng)對跨區(qū)域企業(yè)的價格競爭與技術(shù)沖擊。
運營管理與風(fēng)險防控難度大。新能源電池回收涉及危廢運輸
、環(huán)保處理等環(huán)節(jié)
，需嚴格遵守《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》等規(guī)定。此外
，電池材料價格波動較大，梯次利用市場需求尚未完全打開
，若回收量與處理能力不匹配，可能導(dǎo)致庫存積壓或產(chǎn)能閑置
，影響項目的可持續(xù)運營。
產(chǎn)投投資適配機制斷裂
。城投企業(yè)從傳統(tǒng)基建向新能源電池回收領(lǐng)域拓展時
，面臨管理體系與產(chǎn)業(yè)規(guī)律的的適配難題
。部分城投會因缺乏產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗
，難以精準把握電池回收產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代周期、全鏈條盈利模式及市場波動規(guī)律
，導(dǎo)致投資決策出現(xiàn)偏差，容易陷入技術(shù)路線誤判
、運營成本失控等困境。

03

業(yè)務(wù)布局：

深度參與新能源汽車電池回收產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車電池回收產(chǎn)業(yè)鏈是一個復(fù)雜且多層次的體系
，涉及多個環(huán)節(jié)和企業(yè)（圖3）
。上游是整個回收體系的基礎(chǔ)支撐，中游是實現(xiàn)電池回收處理與資源初步轉(zhuǎn)化的核心環(huán)節(jié)
，回收電池綜合利用方式主要包括梯次利用和再生利用兩種模式
。梯次利用通過篩選評估、拆解重組等流程
，將退役電池重新組裝為降級利用的電池
，再生利用通過物理拆解與化學(xué)提純工藝
，提取鎳、鈷
、鋰等原材料；下游則是資源循環(huán)利用的終端環(huán)節(jié)
，涉及再生原料的深加工、電池材料再制造以及最終應(yīng)用于新能源汽車等領(lǐng)域
，完成資源從回收回到生產(chǎn)應(yīng)用的閉環(huán)
。

圖3：新能源汽車電池回收產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)新能源汽車電池回收產(chǎn)業(yè)鏈

，建議城投布局新能源電池回收產(chǎn)業(yè)緊扣“前端高效回收—中游精細處理—后端資源閉環(huán)”的全產(chǎn)業(yè)鏈邏輯（表1）
，結(jié)合自身地方資源整合能力
、政策銜接優(yōu)勢及資本運作經(jīng)驗
，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)精準發(fā)力
。

表1：布局新能源電池回收產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)及建議

04

參與路徑：

多元參與新能源汽車電池回收產(chǎn)業(yè)

城投參與新能源電池回收產(chǎn)業(yè)的方式呈現(xiàn)多元化特征
，既包括控股
、參股等股權(quán)合作模式，也涉及合資共建
、戰(zhàn)略聯(lián)盟、基金投資等創(chuàng)新路徑
。建議根據(jù)自身資源稟賦（如資金
、技術(shù)
、本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)）與戰(zhàn)略目標
，靈活選擇參與方式。
（一）股權(quán)合作：控股核心企業(yè)與參股行業(yè)龍頭
城投可通過收購或增資擴股方式控股技術(shù)領(lǐng)先的電池回收企業(yè)
，直接獲取核心資產(chǎn)與運營主導(dǎo)權(quán)
，該模式適用于城投希望快速切入技術(shù)壁壘較高的再生利用環(huán)節(jié)，或整合本地退役電池資源（如公交
、物流領(lǐng)域退役電池）的場景
。或通過參股行業(yè)龍頭企業(yè)
，以財務(wù)投資形式分享產(chǎn)業(yè)紅利，該模式尤其適合技術(shù)儲備不足
、但希望快速布局的城投。建議：
一是爭取導(dǎo)入地方公共資源
，積極協(xié)調(diào)地方政府將公交
、環(huán)衛(wèi)
、公務(wù)用車等公共領(lǐng)域產(chǎn)生的廢舊電池優(yōu)先交由城投進行處理
；
二是積極打造區(qū)域核心平臺
，以成為區(qū)域內(nèi)電池回收利用的龍頭企業(yè)
、資源整合平臺和標準制定者為目標
，服務(wù)地方新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
，保障區(qū)域資源安全和環(huán)境安全；
三是積極掌控核心能力與資源
，重點參與能夠建立核心壁壘的環(huán)節(jié)，包括區(qū)域回收網(wǎng)絡(luò)與渠道
，規(guī)?div id="d48novz" class="flower left">
；⒕G色化的處理中心
，梯次利用核心應(yīng)用場景等。
（二）合資共建：技術(shù)互補與資源整合
城投可與電池廠商
、車企成立合資公司，鎖定回收來源與再生材料銷路
，適用于擁有核心資源
，但缺乏核心技術(shù)或運營經(jīng)驗
，需要引入專業(yè)合作伙伴共同發(fā)展的城投。也可聯(lián)合高校
、科研院所成立技術(shù)合資公司
，攻關(guān)拆解
、提純等核心技術(shù)
。建議：
一方面
，優(yōu)先選擇在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)具有核心競爭力的企業(yè)開展合資合作
。

包括技術(shù)領(lǐng)先的回收處理企業(yè)

，擁有高效、環(huán)保
、低成本回收技術(shù)（如濕法冶金
、火法冶金優(yōu)化、直接再生技術(shù)等）和工藝
；

渠道能力強的回收網(wǎng)絡(luò)平臺，已建立穩(wěn)定廢舊電池來源渠道（如與車企

、電池廠
、4S店
、維修廠深度合作）或具備高效逆向物流體系
；

具備梯次利用創(chuàng)新應(yīng)用能力的企業(yè)，在儲能

、備電
、低速電動車等梯次利用場景有成熟解決方案和成功案例；

關(guān)鍵材料再生與銷售企業(yè)

，能將回收的鋰、鈷
、鎳
、錳等高價值材料提純并穩(wěn)定銷售給電池材料或電池制造企業(yè)；


另一方面
，積極發(fā)揮國企深耕地方產(chǎn)業(yè)的獨特優(yōu)勢。利用國企背景和資源網(wǎng)絡(luò)
，協(xié)助參股企業(yè)獲取地方政策支持與補貼，對接區(qū)域內(nèi)車企
、公交公司
、出租車公司等產(chǎn)生大量廢舊電池的源頭客戶
，協(xié)調(diào)解決土地
、環(huán)評、地方審批等落地問題
，參與地方或區(qū)域性的電池回收利用示范項目
、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)
。
（三）基金運作：資本杠桿與風(fēng)險分散
城投可聯(lián)合社會資本設(shè)立電池回收產(chǎn)業(yè)基金支持項目落地，“基金+產(chǎn)業(yè)”模式將降低初期投資風(fēng)險
。也可發(fā)行綠色專項債券
，募集資金用于回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。建議：
一是錨定產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)
，避免全鏈條撒網(wǎng)。結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)明確基金投資方向
，若區(qū)域退役電池資源集中
，可聚焦前端回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（如補貼回收網(wǎng)點、數(shù)字化溯源平臺）
；若本地有電池制造產(chǎn)業(yè)集群，可側(cè)重中游再生利用技術(shù)研發(fā)或梯次利用項目
。同時需設(shè)定清晰投資周期
，匹配電池回收項目“前期投入大
、回報周期長”的特點
。
二是發(fā)揮“政企橋梁”優(yōu)勢，建立政府引導(dǎo)
、社會資本、產(chǎn)業(yè)方相關(guān)的多元出資結(jié)構(gòu)
。積極配合地方政府注入引導(dǎo)資金
，吸引頭部回收企業(yè)（如白名單企業(yè)）
、電池廠商以產(chǎn)業(yè)資本入股，既規(guī)避城投單一出資風(fēng)險
，又通過產(chǎn)業(yè)方參與實現(xiàn)技術(shù)
、渠道資源導(dǎo)入。
三是筑牢風(fēng)險底線
，避免低質(zhì)低效投資。將合規(guī)性作為投資前提
，優(yōu)先選擇符合行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)，規(guī)避“小作坊式”項目的環(huán)保與法律風(fēng)險
。技術(shù)層面重點考察團隊研發(fā)能力
，聚焦低能耗拆解、高純度材料提取等核心技術(shù)
，避免投資技術(shù)迭代慢
、環(huán)保不達標的項目
。建議通過“投研聯(lián)動”機制
，聯(lián)合科研院所建立技術(shù)評估標準，確保資金投向技術(shù)壁壘高
、可持續(xù)性強的標的
。
05
行業(yè)案例
（一）南京公用發(fā)展股份有限公司與鋰電巨頭設(shè)立合資公司
2024年7月
，南京公用發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“南京公用”）發(fā)布《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
，表示與江蘇贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)”）、南京環(huán)境集團有限公司（下稱“環(huán)境集團”）簽署《股權(quán)合作協(xié)議》
，共同投資設(shè)立南京公用贛鋒循環(huán)科技有限公司（以下簡稱“贛鋒循環(huán)”或“合資公司”），注冊資本10,000萬元
，其中南京公用占股40%
，贛鋒鋰業(yè)占股40%，環(huán)境集團占股20%
。
南京公用充分整合投資各方在戰(zhàn)略、資金
、資源
、運營管理等多方面的優(yōu)勢，圍繞動力電池綜合利用項目推進循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局
，向新能源電池梯次利用/再生利用
、廢舊金屬
、廢舊機電設(shè)備等再生資源化相關(guān)產(chǎn)業(yè)上下延伸
，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，建設(shè)具有南京特色的廢舊物資循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈
，開展再生資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)設(shè)施的投資建設(shè)及運營
，打造廢舊物資循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)體系。
（二）荊州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司與湖北省生態(tài)環(huán)保有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長
，動力電池回收行業(yè)正成為國有企業(yè)競相布局的“新藍海”
。2025年5月
，荊州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“荊州產(chǎn)投集團”）與湖北省生態(tài)環(huán)保有限公司（以下簡稱“湖北生態(tài)”）簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
。
湖北生態(tài)董事長表示
，湖北生態(tài)經(jīng)過前幾年摸索，已在農(nóng)業(yè)面源污染治理
、有機廢棄物綜合利用、廢舊電池回收利用、磷石膏綜合利用等領(lǐng)域落地一批項目
，積累了豐富經(jīng)驗
。通過合作的模式，雙方圍繞資源循環(huán)利用和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展開展深入合作
，雙方將加強綠色產(chǎn)業(yè)合作
，雙方將圍繞廢舊電池循環(huán)利用、再生資源利用等領(lǐng)域打造循環(huán)經(jīng)濟示范項目
，為荊州加快打造全省支點建設(shè)先行區(qū)提供綠色支撐
。


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