案例分享丨30億！全國(guó)地市級(jí)最高 ！河南市級(jí)主體科創(chuàng)債獲批
時(shí)間：2025-08-25 15:08:39 來(lái)源：城望集團(tuán) 作者：城望集團(tuán) 已閱：0次
自今年5月7日債券市場(chǎng)科技板新政實(shí)施以來(lái)，科創(chuàng)債按下了加速鍵。近期，三門峽市投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三門峽市投資集團(tuán)”）2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券項(xiàng)目獲深交所通過，該債券獲批規(guī)模30億，是2025年以來(lái)全國(guó)地市級(jí)主體獲批的最大單筆科技創(chuàng)新公司債！
債券市場(chǎng)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資的重要渠道，具有融資規(guī)模大、成本低、期限長(zhǎng)的特點(diǎn)，在支持科技創(chuàng)新方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。科技創(chuàng)新債券具有期限長(zhǎng) 、成本低 、市場(chǎng)吸引力強(qiáng)的顯著優(yōu)勢(shì) ，能夠?yàn)檩p資產(chǎn)、高成長(zhǎng)的科技型企業(yè)提供直達(dá)資本市場(chǎng)的路徑 。三門峽市投資集團(tuán)此次獲批科創(chuàng)債 ，能夠幫助企業(yè)樹立提升在資本市場(chǎng)的良好形象，并通過金融資源的精準(zhǔn)配置為實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。01
區(qū)域發(fā)行情況
自科技板新政實(shí)施以來(lái)河南企業(yè)積極行動(dòng)，搶抓科創(chuàng)債發(fā)行機(jī)遇。5月8日，牧原股份發(fā)布發(fā)行3億元科技創(chuàng)新債券的募集說明書等發(fā)行文件，2025年度第一期發(fā)行規(guī)模為3億元，成為河南省在中央政策發(fā)布后首家行動(dòng)的上市公司。該募集資金已于5月12日全部到賬。5月28日，中原環(huán)保2025年度第一期科技創(chuàng)新債券成功發(fā)行。此次票據(jù)發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限5年，票面利率2.46%。該筆債券是我省國(guó)企首單科技創(chuàng)新債券。6月26日，豫地科技集團(tuán)成功發(fā)行首期科技創(chuàng)新公司債券，本期債券發(fā)行規(guī)模為2.8億元，發(fā)行期限3年，票面利率2.0%，創(chuàng)河南省同期限公司債券歷史最低。此外，近期三門峽市投資集團(tuán)有限公司成功獲批30億元科創(chuàng)債，該獲批規(guī)模是2025年以來(lái)全國(guó)地市級(jí)主體獲批的最大單筆科技創(chuàng)新公司債。河南科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模的快速擴(kuò)容，不僅標(biāo)志著資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新的支持力度邁入全新階段，更意味著為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大助力。作為典型的資源型城市，長(zhǎng)期以來(lái)，三門峽市在發(fā)展金屬新材料產(chǎn)業(yè)方面有著良好的資源和產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，黃（黃金） 、白（鋁） 、黑（煤炭）是全市三大優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)。經(jīng)過多年轉(zhuǎn)型發(fā)展 ，三門峽金屬新材料產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢(shì)初步形成 。這背后頻頻有三門峽投資集團(tuán)的身影 。02
發(fā)行主體簡(jiǎn)介
三門峽市投資集團(tuán)是三門峽市最主要的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理主體，實(shí)際控制人為三門峽市人民政府 ，主體信用評(píng)級(jí)為AA+ 。2017年6月，根據(jù)《三門峽市人民政府關(guān)于三門峽市投資集團(tuán)有限公司重組整合的通知》（三政〔2017〕17號(hào)） ，三門峽市對(duì)市屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行資源整合和戰(zhàn)略重組 ，整合重組有關(guān)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)國(guó)有股權(quán) ，整合成為目前的產(chǎn)業(yè)類國(guó)有企業(yè) 。三門峽市投資集團(tuán)定位為產(chǎn)業(yè)發(fā)展助推器、城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)商 ，立足區(qū)域特色優(yōu)先發(fā)展金屬新材料產(chǎn)業(yè) ，吸收合并金渠集團(tuán)，依托黃金冶煉附產(chǎn)品陰極銅以及鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) ，推動(dòng)三門峽市銅基 、鋁基等新材料提質(zhì)發(fā)展。
截至2024年末 ，三門峽市投資集團(tuán)總資產(chǎn)1,000.32億元 ，凈資產(chǎn)412.35億元，2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入142.58億元 ，凈利潤(rùn)3.96億元 ，盈利能力較強(qiáng)。
作為資本市場(chǎng)的“豫西標(biāo)桿”，集團(tuán)2025年成功獲批30億元科技創(chuàng)新公司債，創(chuàng)下全國(guó)地市級(jí)單筆規(guī)模新高，資金將重點(diǎn)支持半導(dǎo)體材料、新能源電池等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
03
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)
一手抓資源、一手促產(chǎn)業(yè)，這是在豫西門戶三門峽市開展地方國(guó)企平臺(tái)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略抉擇。（一）錨定地方資源優(yōu)勢(shì)，打造新材料產(chǎn)業(yè)集群 三門峽市投資集團(tuán)深度契合三門峽金屬資源富集的區(qū)位特點(diǎn)，將新材料產(chǎn)業(yè)作為資源轉(zhuǎn)化的核心方向，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“粗放加工”向“高端制造”升級(jí)。 下屬金渠集團(tuán)依托黃金、白銀等優(yōu)勢(shì)資源，已構(gòu)建起“研發(fā)—生產(chǎn)—檢測(cè)”全鏈條體系，累計(jì)培育省級(jí)“專精特新”企業(yè)2家、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)2家，建成省級(jí)智能車間2個(gè)、省級(jí)工程技術(shù)研究中心2個(gè)、市級(jí)新材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，形成技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)落地的良性互動(dòng)。 其中，金渠集團(tuán)全資子公司金渠銀通公司作為河南省首家高端銀粉制造企業(yè)，自成立以來(lái)不足八年，已建成自動(dòng)化生產(chǎn)線、專業(yè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室及檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，核心產(chǎn)品涵蓋光伏正銀、背銀、主柵銀粉、5G導(dǎo)電漿料銀粉等 ，廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能電池、半導(dǎo)體 、航天軍工等高端領(lǐng)域，填補(bǔ)豫西地區(qū)貴金屬新材料細(xì)分領(lǐng)域空白 。未來(lái) ，金渠集團(tuán)將持續(xù)以黃金產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，深化新材料研發(fā)投入 ，著力構(gòu)建跨行業(yè)協(xié)同發(fā)展格局 ，全力打造全國(guó)貴金屬與新材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，推動(dòng)地方資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化 。（二）聚焦科技創(chuàng)新前沿 ，培育硬科技產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿三門峽市投資集團(tuán)堅(jiān)持“科技賦能產(chǎn)業(yè)”理念，前瞻性布局芯片產(chǎn)業(yè) ，通過“政產(chǎn)學(xué)研”協(xié)同模式培育科技龍頭企業(yè)。2019年，集團(tuán)聯(lián)合中國(guó)科學(xué)院微電子研究所共同培育國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)中科芯時(shí)代電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中科芯”），推動(dòng)其在三門峽落地高可靠器件封測(cè)生產(chǎn)基地，逐步構(gòu)建起覆蓋半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，形成宇航特種電子、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)芯片三大核心業(yè)務(wù)板塊。 目前，中科芯三門峽基地已實(shí)現(xiàn)高可靠器件生產(chǎn)全流程自主可控，累計(jì)交付20余萬(wàn)只高可靠器件，為我國(guó)航天工程、國(guó)防重點(diǎn)型號(hào)提供關(guān)鍵技術(shù)支撐，成功打造“三門峽芯”產(chǎn)業(yè)名片。按照發(fā)展規(guī)劃，中科芯將持續(xù)扎根三門峽，力爭(zhēng)3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)A股上市，成為三門峽市首家本土培育的上市企業(yè)，進(jìn)一步完善區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展。 （三）構(gòu)建產(chǎn)融協(xié)同生態(tài)，賦能產(chǎn)業(yè)全鏈條升級(jí) 三門峽市投資集團(tuán)立足國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)職能，以“金融服務(wù)+產(chǎn)業(yè)投資”雙輪驅(qū)動(dòng)，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供資金保障與資源整合支持。 在產(chǎn)業(yè)投資端，集團(tuán)精準(zhǔn)布局鋁基新材料等戰(zhàn)略領(lǐng)域，出資4億元入股寶武鋁業(yè)，推動(dòng)總投資128億元的高端鋁板材項(xiàng)目落地，年產(chǎn)60萬(wàn)噸高端鋁板材的產(chǎn)能規(guī)模填補(bǔ)河南省高端鋁加工產(chǎn)業(yè)空白，助力三門峽打造“鋁基新材料產(chǎn)業(yè)基地”； 在金融服務(wù)端，集團(tuán)積極發(fā)行各類債券，其中2025年獲批的30億元科技創(chuàng)新公司債創(chuàng)下全國(guó)地市級(jí)主體單筆規(guī)模新高，資金重點(diǎn)投向半導(dǎo)體材料、新能源電池等領(lǐng)域；本次30億元科創(chuàng)債的成功獲批，是繼“23豫峽05”之后集團(tuán)再次獲批公司債新增，預(yù)計(jì)將為區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及公司轉(zhuǎn)型跨越注入強(qiáng)勁新動(dòng)能。04
科技型企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債需要具備哪些條件？根據(jù)政策要求，發(fā)行科技創(chuàng)新債的科技型企業(yè)，需滿足以下條件之一： 一是至少具備一項(xiàng)有關(guān)部門認(rèn)定的科技創(chuàng)新稱號(hào)，如“高新技術(shù)企業(yè)”“‘專精特新’”中小企業(yè)”“創(chuàng)新型中小企業(yè)”“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”以及“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)”等； 二是在科技貸款支持名單內(nèi)，如“科技創(chuàng)新再貸款”“創(chuàng)新積分制”白名單； 三是在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市的科技類公司； 四是形成核心技術(shù)和應(yīng)用于主營(yíng)業(yè)務(wù)，并能夠產(chǎn)業(yè)化的發(fā)明專利（含國(guó)防專利）合計(jì)30項(xiàng)以上，或者具有50項(xiàng)以上著作權(quán)的軟件行業(yè)企業(yè)； 五是經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的其他科技型企業(yè)。 此外，科技型企業(yè)還可通過母公司發(fā)行科技創(chuàng)新債券，但募集資金的至少50%需用于支持該科技型企業(yè)。 當(dāng)前，全國(guó)科創(chuàng)債市場(chǎng)正處于政策紅利期，萬(wàn)億藍(lán)海已然開啟。 來(lái)源：城望研究院根據(jù)公開資料梳理、創(chuàng)作而成。若文中內(nèi)容涉及版權(quán)問題或需引用授權(quán)，歡迎隨時(shí)通過公眾號(hào)后臺(tái)留言與我們聯(lián)系，我們將第一時(shí)間妥善處理。
自今年5月7日債券市場(chǎng)科技板新政實(shí)施以來(lái)，科創(chuàng)債按下了加速鍵 01 區(qū)域發(fā)行情況 02 發(fā)行主體簡(jiǎn)介 截至2024年末 03 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn) 04 科技型企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債需要具備哪些條件 來(lái)源：城望研究院根據(jù)公開資料梳理、創(chuàng)作而成。若文中內(nèi)容涉及版權(quán)問題或需引用授權(quán)，歡迎隨時(shí)通過公眾號(hào)后臺(tái)留言與我們聯(lián)系，我們將第一時(shí)間妥善處理。